Статьи
Годовая доходность депозита за 2 месяца
Годовая доходность депозита за 2 месяца
13 февраля 2024
Годовая доходность депозита за 2 месяца
Согласно данным Центрального Банка России, максимальная ставка десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, на третью декаду января 2024 составляет 14,88% (Банк России).
Реально ли показать такую же доходность, управляя портфелем из акций?
Да. Мы это сделали, показав более 15% прирост капитала за декабрь — январь в нашем публичном портфеле.
Цель этой статьи — не «хайп» и не «кликбейтный» заголовок. На примере разбора двух успешных сделок за этот период мы хотим показать, какой логике мы следовали, как использовали инструмент сервиса, и как каждый из вас может повторить этот успешный «кейс» в будущем. А мы абсолютно уверены, что подобные сделки можно и нужно воспроизводить в будущем!
Шаг 1
Определиться с целями и стратегией выбора акций. Наш рейтинг eyestock — это оценка компании по 10 показателям. Когда он превышает 100%, значит, компания достаточно хороша по всем фронтам, чтобы стать частью инвестиционного портфеля.
Можно инвестировать и в акции со «средним» или «низким» рейтингом и даже в компании, чей рейтинг отрицательный. Однако, результаты нашего «бэктеста» да и простая бизнес-логика подсказывает, что это менее эффективно и более рискованно. Если не верите, спросите у акционеров Сегежи и М.Видео.
Так вот, мы естественно решили в наш публичный портфель для демонстрации эффективности рейтинга включать только акции со значением выше 100%.
Шаг 2
Поиск нужных акций в скринере. Всего на Московской бирже компаний с высоким рейтингом, которые бы продолжали стабильно отчитываться, не так много…
Этот поиск занимает от силы 60 секунд! Про Дальневосточное морское пароходство мы уже ни раз писали, снимали и рассказывали. Кстати, акции FESH мы тоже купили очень классно, но история не об этом.
Среди списка «самых лучших» так же были (и остаются на текущий момент) компании Мать и дитя (MDMG) и Пермэнергосбыт (PMSB). Скажем откровенно, не имея алгоритма, системы и нашего скринера акций, едва ли мы обратили бы внимание на этих эмитентов. Они не на слуху (особенно, энергетики) и не являются очевидным выбором для инвестора. Но их объединяет то, что их финансовые показатели в целом лучше, чем те, которые мы заложили для идеальной компании. И это мы быстро выяснили с помощью рейтинга компаний.
Оценка Мать и дитя чуть выше:
Пермэнергосбыт скромнее, но все же лучше эталона:
Шаг 3
Добавляем акции в списки избранных акций внутри сервиса и расставляем нужные уведомления, чтобы не пропустить ничего важного. Главные алерты: на новый отчет и изменение рейтинга. Но так же и на изменение стоимости.
Даже самую лучшую компанию можно купить по столько высокой цене, что инвестиция будет убыточная. Наша стратегия сбалансирована, и она предполагает покупку акций по уровню средней оценки стоимости. Это и эффективно, и выгодно, и психологически проще реализовывать, дисциплинированно следуя своему алгоритму.
Что это означает? Если акция «пришла» на уровень средней стоимость в нашей модели, значит сейчас компания оценивается по такому же P/E, как и в среднем за последние 5 лет! Согласитесь, что это адекватная точка входа для тех инвесторов, кто готов на определенный, но понятный риск. То есть компания и не дорогая, и не дешевая. Она стоит «нормально». Что вполне нормально, с нашей точки зрения, для успешного и эффективного бизнеса. А эту оценку мы провели выше с помощью рейтинга.
Более консервативные инвесторы могут использовать для этих целей уровень минимальной стоимости, пытаясь «сыграть» на кризисах и сильных просадках рынка, но такое случается реже.
Шаг 4
Именно по средней стоимости, которая в нашем понимании и является справедливой ценой для компании, мы покупали.
+38% — такой силы было движение MDMG от средней до максимальной стоимости (где мы закрывали позицию).
PMSB был скромнее (как и в случае с рейтингом) и принес в районе 25%. Это все за примерно 2 месяца. Да, PMSB пришлось закрыть раньше, поскольку мы решили попробовать свои силы в стратегиях автоследования Тинькофф Инвестиции, и Пермэнергосбыт нам оставить не разрешили.
Краткий итог
Как вы видите, логика и исполнение максимально просты:
1. поиск акций с высоким рейтингом
2. поиск точки входа. В нашем случае это — уровень средней стоимости
3. точка выхода — уровень максимальной стоимости
4. прибыль
Желаем подобных сделок в будущем!
Берегите себя и свои деньги.
Откройте акции из подборки:
Другие статьи
М.Видео-слабые результаты «специального назначения»
15 мар. 2024
Новый отчет Лукойла
14 мар. 2024
Таттелеком — открытие года на рынке акций
13 дек. 2023
Письмо Баффетта акционерам Berkshire Hathaway
26 февр. 2024
Дальневосточное морское пароходство
05 дек. 2023
Модель Дюпон
15 февр. 2024
Статьи
Место, где мы делимся своей экспертизой и идеями по акциям на основе рейтинга компаний и анализа стоимости